经典三级片
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-096
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性阐发
或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带职责。
紧迫内容请示：
? 转股价钱：8.29 元/股
? 转股期起止日历：2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日
? 转股股份泉源：新增股份
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督惩办委员会《对于喜悦泰瑞机器股份有限公司向不特定对象
刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，泰瑞机器
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 2 日公树立行
刊行期限 6 年。
经上海证券来去所自律监管决定书〔2024〕97 号文喜悦，公司 33，780.00 万
元可退换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称
“泰瑞转债”，债券代码“113686”。
凭据相关法例和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，公司本次刊行的“泰瑞
转债”自愿行实现之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个来去日（非
来去日顺延）即 2025 年 1 月 8 日起可退换为本公司股份。
二、泰瑞转债转股的干系条目
（一）刊行领域：33，780.00 万元
（二）票面金额：每张面值为东谈主民币 100.00 元
（三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：2024 年 7 月 2 日至 2030 年 7 月 1 日
（五）转股期起止日历：本次刊行的可转债转股期限自愿行实现之日（2024
年 7 月 8 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来去日（2025 年 1 月 8 日）起至
可转债到期日（2030 年 7 月 1 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个办事日；顺延本领付息款项不另计息）
（六）现时转股价钱：8.29 元/股
三、转股禀报的相关事项
（一）转股禀报才调
系统以报盘样式进行。
票。
为一股；统一来去日内屡次禀报转股的，将合并蓄意转股数目。转股时不及退换
算有限职责公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按实质可转债数目(即当日余额)蓄意退换股份。
（二）转股禀报时代
合手有东谈主可在转股期内（即 2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日）上海证券交
易所来去日的平方来去时代禀报转股，但下述时代之外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股央求阐明有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债合手有东谈主的转债余额，同期记增可转债合手有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市来去和所享有的权益
当日买进的可转债当日可央求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于
转股禀报后次一个来去日上市领略。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股经过中的相关税费
可转债转股经过中如发生相关税费，由征税义务东谈主自行职守。
（六）退换年度利息的包摄
“泰瑞转债”接受每年付息 1 次的付息样式，计息肇端日为本可转债刊行首
日，即 2024 年 7 月 2 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）退换成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的和谐
（一）驱动转股价钱的战胜依据
本次刊行的可退换公司债券的驱动转股价钱为 8.29 元/股，收尾本公告透露
日，最新的转股价钱为 8.29 元/股。
（二）转股价钱的和谐样式及蓄意公式
凭据《召募阐述书》，“泰瑞转债”转股价钱和谐顺次及蓄意公式的干系条
款如下：
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况使公司
股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的和谐（保留少量点后两位，终末
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为和谐前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为和谐后转
股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按序进行转股价钱和谐，
并在上海证券来去所网站和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转
股价钱和谐的公告，并于公告中载明转股价钱和谐日、和谐意见及暂停转股本领
（如需）；当转股价钱和谐日为本次刊行的可转债合手有东谈主转股央求日或之后，转
换股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股央求按公司和谐后的转股价钱试验。
当公司可能发生股份回购或刊出（因职工合手股蓄意、股权引发或公司为顾惜
公司价值及推动权益所必须回购股份导致的回购或刊出之外）、合并、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债合手有东谈主的债权益益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照平正、
平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债合手有东谈主权益的原则和谐转股价
格。相关转股价钱和谐内容及操作意见将依据其时国度相关法律法例及证券监管
部门的干系法例来制订。
（三）转股价钱修正条目
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意都集三十个来去日中至少
有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转
股价钱向下修正有规画并提交公司推动大会审议表决。
上述有规画须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的推动应当规避。修正后的转股价钱
应不低于前述的推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个交
易日公司股票来去均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每
股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐日
前的来去日按和谐前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱和谐日及之后的来去
日按和谐后的转股价钱和收盘价蓄意。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来去所网站和中国证监
会指定的上市公司信息透露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权
登记日及暂停转股本领（如需）。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱
修正日）起，动手归附转股央求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱
试验。
五、其他
投资者如需了解“泰瑞转债”的瞩目刊行条目，请查阅公司于 2024 年 6 月
向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐述书》全文。
议论部门：董事会通知办公室
议论电话：0571-86733393
邮箱：securities@tederic-cn.com
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
