香港三级片
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-073
南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可治疗公司债券刊行效果公告
保荐东谈主（主承销商）
：
中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性述说
粗略要紧遗漏，并对其骨子确切凿性、准确性和齐备性承担法律拖累。
遑急骨子领导：
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特
定对象刊行可治疗公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）已获取中国证券监
督处理委员会证监许可〔2024〕1736 号文答允注册。公司聘用中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投证券”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南
京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）
担任本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行的可转债简称为“南药转债”，债券
代码为“110098”。
类别 认购数目（手） 废弃认购数目（手）
原鼓舞 702，536 0
网上社会公众投资者 369，002 9，953
网下机构投资者 - -
主承销商包销数目（废弃
认购总和量）
刊行数目统共 1，081，491
本次刊行的可转债边界为 108，149.10 万元，向刊行东谈主在股权登记日（2024 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部
分（含原鼓舞废弃优先配售部分）网上通过上海证券往复所（以下简称“上交所”）
往复系统向社会公众投资者发售的模样进行。若认购不及 108，149.10 万元的部分
由中信建投证券余额包销。
一、本次可转债原鼓舞优先配售效果
本次刊行原鼓舞优先配售的缴款责任已于 2024 年 12 月 25 日（T 日）限度，
配售效果如下：
类别 配售数目（手） 配售金额（元）
原鼓舞 702，536 702，536，000
二、本次可转债网上认购效果
本次刊行原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）的网上
认购缴款责任已于 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）限度。主承销商阐明上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况进行了统
计，效果如下：
缴款认购数目 缴款认购金额 废弃认购数目 废弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 369，002 369，002，000 9，953 9，953，000
三、主承销商包销情况
本次网上投资者废弃认购数目全部由中信建投证券包销，包销数目为 9，953 手，
包销金额为 9，953，000 元，包销比例为 0.92%。
的资金扣除保荐承销用度后一齐划给刊行东谈主，刊行东谈主向中国结算上海分公司提交
债券登记央求，将包销的可转债登记至中信建投证券指定证券账户。
四、刊行东谈主、主承销商联系模样
（一）刊行东谈主
称呼： 南京医药股份有限公司
联系东谈主： 周建军
联系地址： 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
联系电话： 025-84552601
（二）保荐东谈主（主承销商）
称呼： 中信建投证券股份有限公司
联系东谈主： 股权成本阛阓部
联系地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行征询电话： 010-56051633
（三）保荐东谈主（主承销商）
称呼： 南京证券股份有限公司
联系东谈主： 成本阛阓总部股权成本阛阓部
联系地址： 南京市江东中路 389 号
刊行征询电话： 025-58519322
特此公告。
刊行东谈主：南京医药股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券发
行效果公告》之盖印页）
刊行东谈主：南京医药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不
特定对象刊行可治疗公司债券刊行效果公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为南京证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定
对象刊行可治疗公司债券刊行效果公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
